Bon, je n'ai pas très envie de parler de la bourse aujourd'hui car ce n'est pas la joie de ce côté...

Je vous propose plutôt de découvrir le site d'annonce location gratuite shared-house.com qui propose une fonctionnalité originale que je trouve innovante: un calendrier réservation, service gratuit de gestion de l'occupation d'une maison de vacances dont les périodes d'occupation sont partagées entre plusieurs personnes ou familles.

Il est très fréquent d'avoir dans sa famille un logement de vacances que l'on partage avec ses frères et soeurs, ses cousins, ses parents ou ses amis. Cela peut-être une maison de famille à la campagne, un appartement au ski ou à la mer par exemple.

La gestion du calendrier d'occupation de ce logement n'est pas toujours très transparente. C'est parfois un simple calendrier papier tenu par le membre de la famille qui s'occupe plus particulièrement du logement (ou qui en est le propriétaire tout simplement). Mais du coup, ce n'est pas possible pour les autres de consulter la disponibilité à tout instant s'ils n'habitent pas (ou plus) au même endroit.

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Mon portefeuille a plutôt bien traversé la crise, principalement grâce à Geox dont la hausse depuis le début de l’année est de 36%. Cela donne au 31 Octobre une performance de 33,83% au global depuis début 2007. J’espère que cette performance va pouvoir être maintenue et que l’on ne va pas vivre un retournement plus ou moins violent. J’ai pris quelques warrant put sur le CAC en plus de mes nouveaux investissement pour limiter un peu la casse en cas de krach.

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Boursematch & Caps.fool.com

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Ces batteries équipent déjà tous nos téléphones mobiles et ordinateurs portables.

Je fais le pari que leur généralisation à d'autres applications plus gourmandes en énergie, et notamment les voitures hybrides et électriques, sera une rupture technologique majeure.

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Au 30 Avril, la performance de mon portefeuille atteint 13,66% depuis début 2007 contre 7,55% pour le CAC sur la même période.

Cette bonne performance est due essentiellement à Geox, qui grimpe de 14,89% depuis le début de l'année, du fait des bons résultats et de l'arrivée de gros investisseurs (probablement institutionnels) sur la valeur (visible dans les rapports annuels au nombre d'actionnaires détenant plus de 10000 actions au 31/12/2006 qui est passé de 225 à 329 en un an).

Autre bonne affaire, Webex, société sur laquelle Cisco a lancé une OPA. J'ai donc vendu mes Webex avec une confortable plus-value et pris quelques Cisco. Parce que si ils ont acheté Webex, c'est qu'ils ont du nez! Et puis parce qu'il devrait bénéficier de la course au déploiement de réseaux en fibre optique (cf. mon article sur Iliad) en plus de la bonne santé de leur marché tradiditionnel.

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Le résultat des courses pour 2006: +18,90%

Mario Moretti Polegatto

L'année 2007 commence fort avec +5,06% en Janvier, principalement grace à la belle performance de Geox. L'intervention de Mario Moretti Polegatto, fondateur de Geox, au forum de Davos a été très bien accueillie par le marché.

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La fin de l'année approche, et il est temps de relever les compteurs avant la sanction annuelle.

La remontée de Geox permet à mon portefeuille de se rattraper après un été et un automne pas terribles.

Ma performance de fin Novembre s'élève à 18,73% depuis Janvier (à comparer à 12,99% pour le CAC et 14,47% pour le Dow) et à 26,86% sur un an glissant (+14,91% pour le CAC et 13,54% pour le Dow). C'est donc significativement mieux.

Il reste un mois pour confirmer sur l'année 2006 ... suspense !

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Client depuis les premières offres gratuites en RTC, puis rapidement en ADSL quand la première Freebox est sortie, je suis aussi actionnaire depuis l'IPO. Je conserve car je crois que leur investissement en fibre optique jusqu'à l'abonné sera plus que payant.

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Hmmm pas sûr. Mais si c'est le cas, cela pourrait bien profiter très sérieusement à cette société française spécialiste des batteries et des piles: SAFT.

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Je me suis finalement décidé à prendre un peu de Google en portefeuille.

J'ai testé Writely (www.writely.com) et Google Spreadsheet (spreadsheets.google.com), leurs derniers développements. Pour une utilisation légère, cela remplace facilement les produits Office de Microsoft. Et puis Gmail reste selon moi un webmail nettement plus élégant que Hotmail et Yahoo mail, même dans leurs dernières versions. J'aime particulièrement le chat intégré dans la page de mail, ce qui fait que l'on n'a pas besoin d'installer de soft pour utiliser la messagerie instantannée. Seul hic, il n'y a pas grand monde sur gmail (en tout cas autour de moi) et donc pas grand monde avec qui chatter.

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Voila quelques mois difficiles.

Mon bilan annuel est à +0,73% depuis le début de l'année, autant dire 7 mois pour rien! C'est d'autant plus difficile que mon portefeuille est monté à +17% et des poussières en Mars / Avril ...

Ces quelques moi ont été riches en mouvements, principalement pour alléger mes positions en ces temps troublés et pour me recentrer sur les titres auxquels je crois le plus.

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Hmm... voila un mois bien difficile pour mon portefeuille. -15,37% quand même !

Il est à mon avis urgent d'attendre en restant relativement liquide pour voir si l'été va se traduire par de nouveaux soubressauts à la baisse ou si toute cette agitation va se calmer.

En attendant, cela rend les valorisations d'un certain nombre de sociétés plus attrayantes : Geox, Ebay, Dell, Microsoft par exemple. Voire pourquoi pas Google qui ne se fait toujours pas rattraper sur le marché de la recherche en ligne et chasse de plus en plus sur les terres de Microsoft (avec Writely et Google Spreadsheet - que j'ai pu tester et qui sera à terme une vrai alternative crédible à Excel à mon avis).

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Ce mois-ci, -2,25% ... pas terrible, malgré les bonnes performances de Free (grace à l'annonce du lancement de la nouvelle Freebox). Mon portefeuille a été plombé par les US avec les plongeons de Dell (ils auraient perdus des parts de marché et ils ont été dégradés par un analyste) et Microsoft (les résultats sont bons mais inférieurs aux consensus des analystes).

Ce mois ci:
- Vente définitive d'Alstom et Rhodia
- Achat d'Eurodisney (mais pas de vente, ce qui fait que ma stratégie d'aller-retours ne fonctionne pas)
Pour le mois de Mai, peut-être un renforcement sur ebay, Dell ou Microsoft.

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Ce mois ci, +3,47%, et pas mal de mouvements et de changements d'avis sur mes valeurs:
- Vente d'une partie d'Iliad et d'Archos car elles me paraissent bien voire sur-valorisées
- Vente d'Alstom et Rhodia car le redressement est largement anticipé dans les cours, ce n'est donc plus très prudent de les garder
- Achat de Dell pour moyenner le prix de revient à la baisse car l'action a bien baissé/stagné et je crois toujours à son potentiel. La valorisation me parait intéressante
- Achat de Thales parce que le je pense que l'électronique militaire a beaucoup d'avenir en ces temps troublés
- Vente de LDLC car bien que toujours client fidèle, j'ai l'impression qu'il n'ont plus le feu sacré et qu'il sont dépassés par leurs concurrents (comme Amazon chez qui j'ai acheté mon dernier Archos, il n'y avait pas photo au niveau prix). De plus leur site de vente privée n'est vraiment pas terrible. Je parie sur une chute progressive régulière, et je me reposerais la question de l'achat si elle baisse de -40 à -50%
- Achat de France Telecom pour le rendement. Je lorgne aussi sur Esso pour les mêmes raisons (et aussi parce que j'aime bien leur stations service Esso Express à CB uniquement)

Et enfin nouveau renforcement important sur Geox après une relecture attentive de leur rapport annuel 2005

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Ce mois ci:
- Une belle flambée d'Archos et du coup 2 allègements
- Un renforcement de la position sur Geox
- Un Aller-Retour sur Eurodisney
- Un renforcement sur LDLC à 10,55

Pour Mars:
Sans doute la même chose, avec peut-être une prise de bénéfice plus marquée sur Iliad et Archos

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